曙光信息产业股份有限公司（证券代码：603019，简称“中科曙光”）近日完成向不特定对象发行可转换公司债券的募资工作，债券简称为“曙26转债”，代码为“113708”，发行规模达80亿元。此次发行采用优先配售与网上发售相结合的方式，原股东及社会公众投资者均有机会参与认购。
根据发行安排，原股东享有优先配售权，其配售余额及放弃部分通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者开放网上认购。若网上认购出现不足，剩余部分由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司负责包销。7月15日（T日），原股东配售工作顺利结束，共认购407.1021万手，对应金额40.71021亿元。
7月17日（T+2日），网上社会公众投资者缴款认购环节完成。数据显示，投资者共认购387.7027万手，认购金额38.77027亿元；同时有5.1952万手未被认购，对应金额5195.2万元。根据承销协议，这部分未认购债券全部由中信证券包销，包销比例约为0.65%。
7月21日（T+4日），中信证券完成资金划付与债券登记工作。具体而言，包销资金与投资者缴款认购资金在扣除保荐承销费用后，已全额划付至中科曙光账户。同时，中信证券向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交债券登记申请，包销部分债券已登记至其指定证券账户。至此，本次可转债发行工作圆满收官。
