据工信部此前发文称，从 2022 年 1 月 1 日起强制要求所有新生产的乘用车必须安装 EDR(汽车黑匣子)。彼时，启明信息、锐明技术等相关概念股受消息刺激迎来一段时间的炒作。
经过一段时间的冷静期后，投资者以及券商机构开始冷静看待这个细分市场。在 EDR 带来的增量空间，更多是本土 IC 以及相关模块厂商产品的“上车”机遇。有券商也指出，独立 EDR 厂商进入整车厂需要较长的验证周期，建议关注上游产业链投资机会。
国内某上市公司相关人士告诉集微网，“我们供货给 EDR 厂家的 MCU 出货量每月几十万颗。”
EDR 强制装车倒计时
汽车 EDR(Event Data Record)即汽车事件数据记录系统，也就是俗称的“黑匣子”。这套系统主要负责记录车辆发生事故时的行车数据，包括发生碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段的汽车运行数据，例如速度、ABS 状态、方向盘转向角度、气囊状态、车辆制动状态等。
汽车 EDR 最初诞生于美国通用，美国 2006 年制定了 EDR 相关标准，要求 2014 年 9 月份之后，美国境内所有销售车辆都需要配备 EDR，后虽未能强制推行，但是新车基本都配有 EDR。欧洲标准与美国类似，要求 2022 年 3 月后新车强制安装 EDR，2024 年 3 月后存量车也要装。韩国自 2015 年 12 月起强制安装(包括存量车);日本方面有相关标准但未强制执行。
由于中国商用车政策要求早，目前已基本都安装 EDR，因此，2022 年 1 月 1 日强制要求必须安装 EDR 的是所有新生产乘用车。
由此可知，全球 EDR 最大的增量市场主要是中国的乘用车市场。据了解，2020 年新车中搭载 EDR 设备的大概有 135 万辆，市场渗透率在 7.1% 左右，对国内 EDR 产业而言，这还是一片新蓝海市场。随着新国标落地实施，EDR 的市场渗透率有望快速增长，市场前景广阔。
业内人士指出，“目前 EDR 的主要集成在汽车的安全气囊模块，整个模块的单车平均售价预估在三、四百块钱。”
据方正证券预测，2022 年乘用车销量将达 2300 万辆，按照增量 EDR 设备为 80% 左右测算，估计中国的 EDR 增量市场明年将达到 55 亿-74 亿元 (未包括 EDR 数据提取工具价值)。
EDR 产业上游“芯”机遇
由于国内市场上商用车是最先出台政策明确要求配备 EDR，因此造就了目前国内 EDR 模块厂商主要集中在商用车领域，例如鸿泉物联、锐明技术、启明信息等。但是由于乘用车 EDR 采用前装模式，对于车规级安全性、可靠性要求较高，因此，独立 EDR 厂商进入整车厂仍需要验证周期。
从产品结构来看，完整的 EDR 系统由碰撞传感器、数据控制存储单元、数据提取工具、数据分析软件等部分构成。
其中，控制存储单元是 EDR 系统的核心构成部分，其通过 CAN (汽车控制器局域网) 总线与整车总线网络相连，当条件满足时，实现车辆状态及驾驶员操作等信息的记录与存储，且支持提取工具的连接与数据提取。其硬件结构主要由传感器模块、控制存储模块(MCU)、备用电源和外围电路模块组成。
从 EDR 的产品构成来看，车用 MCU、车规级存储、备用电源等需求提升。因此，有券商预测，EDR 设备产业链中，传感器、存储、MCU、备用电源等上游 IC 产业公司受益较大。
目前国内市场上主要的 EDR 产业链供应商包括车规级数据处理芯片公司国外供应商有英飞凌、恩智浦、瑞萨等，国内有国民技术、兆易创新等;数据存储芯片供应商主要有三星、铠侠等，国内厂商有北京君正等;电源管理模块公司包括明微电子、华创电子等。
此外，产业链中游主要是 EDR 产品集成和组装厂商，包括 EDR 产品的设计集成厂商、安全气囊厂商和车联网终端厂商。EDR 产品的设计集成厂商有启明信息、威帝股份、鸿泉物联等。安全气囊供应商有均胜电子、奥托立夫;车联网终端厂商包括锐明技术、得润电子等。
其中，启明信息在 2020 年开始针对 EDR 国标进行产品研发，目前已有成熟的 EDR 相关数据存储类产品，并已应用在商用车上;威帝股份主营产品包括 CAN 总线控制系统、传感器、ECU 控制单元，已有汽车数据记录相关产品，产品此前主要应用在客车上;鸿泉物联视频行驶记录仪一体机此前涵盖部分 EDR 功能，主要装配在重卡车型。
因此，即将实施落地的新国标将形成 EDR 新蓝海市场，本土产业链上游的芯片公司有望迎来上车的新机遇。
先到为王，MCU 厂商月出货数十万颗
值得重点关注的是，EDR 产品的技术壁垒不太高，因此市场规则也很简单，谁能抢占先机，快速量产稳定可靠的产品占领市场，显得至关重要。
以其中的核心芯片 MCU 为例，国民技术前不久在投资者互动平台表示，MCU 芯片产品可用于汽车 EDR，相关芯片已在部分客户完成导入，但目前在该领域的销售数量较小，对公司营收暂无明显影响。
而据笔者了解，兆易创新的 MCU 已在 EDR 设备中使用并且出货量不小。商用车上 EDR 采用的是兆易创新的 GD32F105。兆易创新相关人士表示，目前在车用 EDR 中出货量比较大的 MCU 主要是 105 和 305 等产品。
“在乘用车 EDR 这块我们主要客户是国内的几家自主品牌龙头企业。我们供货 MCU 给 Tier1 厂商开发制造模块，通过整车厂认证，加速国产汽车厂商推广使用 EDR。”兆易创新相关人士透露，“现在乘用车都是要强制安装 EDR，我们每月供货几十万颗 MCU 给这些厂商。”
除此之外，北京君正子公司北京矽成也是供应 EDR 产品中存储 FLASH 供应商，目前已经跟多家车厂保持稳定供货关系。
综上，即便是一片新的蓝海市场，但对于本土产业链企业而言，谁能率先用可靠的产品打开市场，谁才能拥有更大的市场份额，如果在当前时机无法成功打入车企供应链并站稳脚步，在海外大厂缺货缓解之后，想再拿到市场份额将更为艰难。
