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TrendForce预测:2025年DRAM产量将猛增25%,但HBM供应仍紧张

2024-11-06来源:ITBEAR编辑:瑞雪

根据TrendForce最新研究报告,DRAM产业在经历2024年前三季度的库存消化与价格反弹后,预计第四季度价格上涨势头将趋缓。

报告指出,由于部分厂商在今年的市场好转中尝到了甜头,已着手规划新的产能扩张。因此,TrendForce预测2025年整个DRAM产业(以Bit出货量计)将实现25%的同比增长,增幅高于2024年。

随着DRAM市场结构的日益复杂化,除了传统的PC、服务器、移动、图形和消费类DRAM外,还涌现了如HBM等新兴产品。特别值得关注的是,中国内地近年来DRAM产能的迅速扩张,预计将对全球供应格局产生深远影响。

分析师Wu进一步指出,在三大DRAM制造商中,SK海力士预计将在2025年实现最大的产能扩张,这主要得益于其高利润的HBM产品,该公司在这一领域几乎形成了垄断。

综合考虑各因素,TrendForce预计2025年全行业DRAM比特产出将增长25%。然而,若将中国供应商排除在外,增长率则仅为21%。值得注意的是,中国公司的大部分产品主要满足国内市场需求,仅有少量出口至海外市场。

在AI需求持续增长的推动下,HBM已成为DRAM行业的重要增长点。若不考虑HBM,传统DRAM的产量预计在2025年将增长20%。而若进一步将HBM和中国公司的供应量排除在外,三大DRAM制造商的比特产量增长率将降至15%,相较于历史趋势而言,这一增长率处于较低水平。

尽管如此,TrendForce也发出了警告,预计2025年DRAM供应将保持充裕,但任何需求疲软的迹象都可能对价格构成下行压力。中国的DRAM供应主要集中在采用旧工艺的LPDDR4x和DDR4上,其达标率预计将高于其他地区,因此这类DRAM可能面临更大的降价压力。与此同时,HBM供应,尤其是HBM3e,预计在明年仍将保持紧张状态。

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